Модуль CRM системи під назвою «Календар» призначений для зручного упорядкування власного робочого графіку або розкладу інших співробітників компанії. Завдяки вбудованому функціоналу ви можете швидко створити нагадування, запланувати події на день, тиждень, місяць або рік вперед. А також додати учасників цих подій.
Інструкція з використання
Для початку роботи натисніть на пункт «Календар» у лівій бічній панелі CRM системи. Інтерфейс вікна можливо легко налаштувати під власні потреби.
- Оберіть часовий проміжок відображення календаря (день, тиждень, місяць, рік).
- Натисніть на іконку списку, щоб побачити всі заплановані події.
- Визначте, чи буде відображатись ваш власний календар або ж інших учасників.
- За потреби додайте нового учасника.
- Скористайтеся функцією пошуку за назвами або типами подій (для налаштування фільтру натисніть на іконку стрілки).
Створення нової події в календарі
Додати нову подію до календаря можливо декількома способами:
- Натиснувши кнопку «Новий».
- Клацнувши на пусту комірку напроти необхідного часу.
- Плануючи Дію до нагоди у Конвеєрі та обравши тип дії «Дзвінок» або «Зустріч» (натисніть кнопку «Відкрити календар»).*
*Докладне керівництво з використання Дій наведена в документі «Планування дій».
Розглянемо процедуру додавання події з прив’язкою до певного часу. Для цього у стовпчику необхідного дня (дати) натисніть на рядок зазначеної години.
У вікні, що відкриється, заповніть такі поля:
- Введіть назву події (зустріч, бізнес-ланч, нагадування тощо).
- Визначте термін виконання (за замовчуванням встановлено одну годину) або помітьте галочкою як «Весь день».
- За необхідності додайте учасників події (необовʼязково).
- Скопіюйте посилання на відеодзвінок, якщо це заплановано, та додайте опис події.
- Натисніть кнопку «Зберегти та закрити».*
*Ви можете відкрити розширені налаштування події натиснувши кнопку «Більше опцій».
Редагування подій в календарі
Після створення події, її превʼю автоматично зʼявиться у календарі (з виділенням жовтим кольором). Для детального перегляду, редагування або видалення — клацніть необхідну подію. У вікні, що відкриється, натисніть «Редагувати» або «Видалити».