Окремий модуль CRM системи під назвою «Проект» призначений для створення та керування різноплановими проектами компанії. Завдяки вбудованому функціоналу ви можете розділяти проект на етапи, ставити завдання, аналізувати хід виконання.
Опис головних розділів
Меню модуля «Проект» містить у собі такі основні пункти:
- «Проекти» — призначено для створення нових проектів та стадій їх реалізації.
- «Завдання» — використовується для постановки завдань учасникам проекту.
- «Звітність» — відображає аналітику виконання завдань, а також «оцінювання клієнта».
- «Налаштування» — застосовується для створення стандартних етапів проектів, міток, типів та планів дій.
Примітка
Для використання модулю «Проект» його необхідно активувати в консолі управління. Процедура активації докладно описана у розділі «Консоль управління, створення компанії».