Вкладка «Постачальники» в модулі «Виставлення рахунків» відповідає за відображення всіх постачальників вашої компанії, з можливістю редагування та створення нових контактів.
Інструкція з використання
Функціонал вкладки «Постачальники» повністю ідентичний розділу «Контакти». У вікні можливо переглянути всі додані раніше компанії або створити новий контакт.
Перегляд та використання фільтрів
Для зручного перегляду всіх контактів та їх сортування:
- Використайте іконки виду для відображення списку або карток.
- Знайдіть контакт за назвою або скористайтеся фільтром.
- Натисніть на значок шестерні, щоб імпортувати всі записи.
Для виконання маніпуляцій з певним контактом:
- Переведіть відображення записів у форматі списку.
- Відмітьте галочкою необхідний контакт.
- Натисніть іконку «Дії» та оберіть тип операції.
Примітка
Для архівування, дублювання або видалення окремого контакту, ви можете відкрити його та натиснути на значок шестерні поряд з назвою.
Додавання нового постачальника
Щоб додати контакт до адресної книги натисніть кнопку «Новий».
- Визначте постачальника як фізичну особу або компанію.
- Введіть назву нового контакту.
- Заповніть рядки адреси, ІПН, телефону, електронної пошти та інших атрибутів.
- Скористайтеся додатковими вкладками, щоб додати контакт іншої особи з організації, параметри продажів та купівлі, виставлення рахунків, за необхідності введіть внутрішні примітки.
- Натисніть кнопку «Зберегти».
Примітка
Для отримання додаткової інформації по роботі з контактами вашої компанії — перегляньте документ Керування базою «Контактів».