Вкладка «Банківські рахунки» призначена для швидкого перегляду вже збережених банківських реквізитів постачальників, а також створення нових.
Інструкція з використання
Зверніть увагу, що додати банківський рахунок можливо відразу на етапі створення нового контакту, як це описано в документі «Керування постачальниками». Якщо ви з певних причин не зробили цього, ви можете знову відкрити картку контакту та внести інформацію в пункті «Виставлення рахунків». Або ж скориставшись кнопкою «Новий» на вкладці «Банківські рахунки».
Створення нового банківського рахунку
Ви можете додати відразу декілька банківських рахунків для певного постачальника, щоб згодом вибрати необхідний у процесі оформлення замовлення. Для початку роботи натисніть «Новий».
- Введіть номер банківського рахунку та оберіть банк.
- Зазначте імʼя власника рахунку (якщо воно відрізняється від вказаного у картці контакту).
- Оберіть власника рахунку з бази раніше створених контактів.
- Встановіть валюту для розрахунків.
- Натисніть «Зберегти».
За потреби можливо вказати значення ABA/Routing для американської банківської системи.
Керування банківськими рахунками
Всі створені банківські рахунки будуть відображені на поточній вкладці. Для редагування інформації певного запису, достатньо відкрити його, клацнувши на назві. Також ви можете скористатися зручним пошуком, використати вбудовані фільтри. А натиснувши на значок шестерні у лівому верхньому куті вікна — експортувати або імпортувати всі записи.
Щоб застосувати швидкі маніпуляції з банківськими рахунками безпосередньо зі списку:
- Відмітьте галочкою певний рахунок (або декілька для групової обробки).
- Натисніть іконку «Дії» та оберіть необхідну операцію.
Зверніть увагу, якщо видалити банківські реквізити, вони зникнуть з картки постачальника.