Вкладка «Валюти» відповідає за налаштування всіх доступних валют, які можуть використовуватися вашою компанією для розрахунків.
Інструкція з використання
Функціонал вкладки «Валюти» дозволяє швидко знайти та активувати (або архівувати) необхідну валюту, переглянути поточний курс.
Пошук та активація валюти
Ваша CRM-система вже містить велику кількість вбудованих типів валют, достатньо лише знайти потрібну та активувати для використання.
- Введіть в поле пошуку назву (код) валюти, застосуйте параметри фільтрації.
- Використайте іконки виду для відображення записів у вигляді списку або карток.
Для перегляду інформації про певну валюту натисніть на її назву.
- За потреби активуйте або вимкніть валюту.
Активувати та деактивувати валюти можливо безпосередньо зі списку клацнувши на повзунок «Активно».
Архівація, дублювання та інші операції з валютою
За необхідності ви можете архівувати певні валюти, експортувати, дублювати їх та застосовувати інші маніпуляції прямо зі списку.
- Відмітьте галочкою необхідну валюту.
- Натисніть іконку «Дії» та оберіть потрібну операцію.
Архівувати валюту можливо також відкривши її та натиснувши значок шестерні.
Зверніть увагу, що в картці валюти, яка була встановлена для вашої компанії як основна в загальних налаштуваннях — буде відображена плашка «Це валюта вашої компанії».