Вкладка «Журнали» в розділі «Налаштування» призначена для перегляду та редагування всіх наявних у системі бухгалтерських журналів, а також створення нових.
Інструкція з використання
Функціонал вкладки «Журнали» відповідає за відображення коротких кодів в назвах рахунків, налаштування типової валюти, перегляду всіх наявних записів у певному журналі.
Перегляд та редагування журналів
Ваша CRM система вже має вбудовані варіанти журналів, які використовуються за замовчуванням. Кожний з них можливо застосовувати при виставленні рахунків на продаж, купівлю та ін. А також редагувати їх налаштування.
- Скористайтеся пошуком за назвами, використовуючи вбудовані фільтри.
- За потреби змініть відображення інтерфейсу вікна за допомогою іконок «список» та «картки».
Для внесення змін в стандартні налаштування наявного журналу відкрийте його, натиснувши на назву.
- За необхідності відредагуйте назву журналу.
- Оберіть тип журналу (продажі, купівля та ін.)
- Змініть короткий код для рахунків та встановіть типову валюту для розрахунків.
- Перегляньте всі наявні записи в журналі.
- Натисніть «Зберегти».
На вкладці «Додаткові налаштування» можливо додати дозволені рахунки, звʼязки платежів, поштові сервери, запланувати дію.
Для застосування швидких дій безпосередньо зі списку:
- Відмітьте галочкою необхідний журнал.
- Натисніть іконку «Дії» та оберіть потрібну операцію.
Ви можете імпортувати та експортувати всі записи клацнувши на значок шестерні в лівому верхньому куті вікна.
Створення нового журналу
Якщо з певних причин вам не вистачає базової низки журналів, ви можете створити власний. Для початку роботи натисніть кнопку «Новий».
- Напишіть назву журналу.
- Оберіть його тип (купівля, продаж, готівка, банк та ін.).
- Введіть короткий символьний код, з якого буде починатися назва рахунків.
- Встановіть типову валюту для розрахунків.
- Натисніть «Зберегти».
На вкладці «Додаткові налаштування» можливо встановити контроль доступу (дозволені рахунки). За замовчуванням це поле буде пустим.