На основній вкладці «Налаштування» ви можете здійснити базове налаштування податків, валют, рахунків та платежів вашої компанії. Встановлені значення будуть використовуватися системою за замовчуванням, автоматично підтягуючись у процесі роботи.
Інструкція з використання
Вікно налаштувань має вигляд сторінки розподіленої на логічні блоки, кожний з яких відповідає за певний системний розділ. Рекомендуємо починати налаштування з перших пунктів, поступово переміщуючись до наступних (або скористатися полем пошуку за назвою параметра).
Фіскальна локалізація
Даний розділ відповідає за встановлення базової фіскальної локалізації, залежно від обраного регіону. Для вибору формату документації:
- Відкрийте випадне меню та оберіть необхідну країну (план).
Встановлення податків
Для вибору базової країни оподаткування та типових податків:
- Відкрийте випадне меню та встановіть країну оподаткування.
- У пункті «Типові податки» оберіть раніше створені типи податків.*
- Визначте методи округлення.
*Процедура додавання типових податків детально описана в документі «Встановлення податків».
Вибір базової валюти
Щоб встановити тип валюти для вашої компанії за замовчуванням:
- Натисніть на випадне меню та оберіть тип (код) валюти.
Налаштування рахунків
У даному блоці ви можете налаштувати базові параметри, які будуть застосовуватися у процесі виставлення рахунків. Після завершення налаштувань, інтерфейс вікна створення рахунків буде містити всі необхідні поля та елементи управління.
- Встановіть параметри надсилання рахунків.
- У наступних блоках відмітьте галочками необхідні атрибути адреси клієнта, заокруглення готівки, квитанцій, ліміту кредитів продажу.
- Права колонка блоку відповідає за налаштування типового інкотерму, показ загальних умов, суми рахунку прописними літерами.
Платежі клієнта
Завдяки простим налаштуванням додайте можливість онлайн-оплати, а також розміщення спеціального QR-коду на ваших рахунках.
Рахунки постачальників
За потреби активуйте створення товарного чека (квитанції) про купівлю.
Аналітика
Для відстеження маржі товару активуйте параметр «Аналіз маржі».
Бухоблік сторно
Відмітьте галочкою даний параметр, якщо ви бажаєте використовувати сторно-бухоблік.
Режим бухгалтерських фірм
Додаткові налаштування для зміни кодування рахунків-фактур (за замовчуванням відключено).
- Натисніть на випадне меню та оберіть потрібний варіант.
Важливо! Після завершення всіх налаштувань — натисніть на кнопку «Зберегти» у верхній частині вікна.