Вкладки «Суми для розрахунку» та «Платежі» в розділі «Клієнти» відповідають за відображення сум сторно-рахунків та оплачених клієнтських рахунків. Це дозволяє швидко перевірити статус рахунків, суми, а також за потреби створити новий платіж.
Інструкція з використання
Для кращого розуміння принципу роботи системи рекомендовано ознайомитися з документами «Створення нового рахунку» та «Перерахунок рахунку (сторно)», у яких докладно описана процедура виставлення рахунку, його відправки та реєстрації платежу.
Вкладка «Суми для розрахунку»
Даний пункт призначений для виведення списку сум сторнованих рахунків, які були створені та надіслані, але на цей момент не оплачені, з вказанням дати, назви клієнта, суми та інших атрибутів. Після створення сторно-рахунку на вкладці «Сторно» (або на етапі підтвердження рахунку) — дані про нього відобразяться у вигляді таблиці на вкладці «Суми для розрахунку». Для швидкого керування рахунками:
- Скористайтеся пошуком за назвою клієнта або використайте вбудовані фільтри та параметри групування.
Для виконання операцій з певним рахунком:
- За потреби відкрийте рахунок, клацнувши на його ідентифікатор (запис в журналі).
- Відмітьте галочкою необхідний документ зі списку.
- Натисніть «Зареєструвати платіж», щоб помітити його як оплачений (якщо це не було зроблено на етапі підтвердження платежу раніше).
- Клацніть на іконку «Дії» та оберіть необхідну операцію (експорт, дублювати, видалити).*
*Видалити можливо лише неактивний запис, для цього відкрийте рахунок та натисніть «Зробити чернеткою».
Вкладка «Платежі»
Відповідає за показ всіх сплачених клієнтських рахунків з вказанням дати, номеру, способу оплати, назви клієнта, суми та ін. У даному списку відображаються тільки рахунки, які були підтверджені та зареєстровані (кнопка «Зареєструвати платіж»). Для пошуку та застосування фільтрів:
- Скористайтеся іконками виду для відображення записів у вигляді списку, карток, графіку.
- Введіть номер платежу, назву клієнта в поле пошуку або відкрийте вбудовані фільтри.
Для виконання операцій з певним платежем:
- Відмітьте галочкою необхідний платіж (або декілька для групової обробки).
- Натисніть іконку «Дії» та оберіть потрібну операцію.
Створення нового платежу
У деяких випадках вам може знадобитися створити новий платіж вручну, наприклад, якщо він оплачується готівкою. Це легко зробити завдяки вбудованому функціоналу CRM системи. Для початку роботи натисніть кнопку «Новий».
- Оберіть чи створюється платіж для відправки або як отриманий.
- Додайте клієнта з бази даних.
- Введіть суму платежу, дату та його призначення.
- У пункті «Журнал» оберіть тип платежу (банк або готівка), встановіть спосіб оплати*, введіть банківський рахунок (у випадку з безготівковою оплатою).
- Натисніть «Зберегти» або «Підтвердити», щоб помітити як «Надіслано».
Встановити типові способи оплати можливо в розділі «Налаштування» — «Журнали».