Вкладка «Клієнти» в модулі «Виставлення рахунків» призначена для швидкого перегляду клієнтської бази, зручного сортування, редагування даних та створення нових контактів.
Інструкція з використання
Функціонал вкладки «Клієнти» повторює вже знайомий вам розділ «Контакти» з можливістю додавання нових клієнтів, швидкого пошуку та внесення необхідних змін.
Перегляд та використання фільтрів
Перейшовши на вкладку «Клієнти», ви можете переглянути всі створені контакти компаній та фізичних осіб, за потреби відсортувати їх за певними параметрами, групувати, видаляти, архівувати та виконувати інші операції.
- Скористайтеся іконками виду для відображення клієнтів у вигляді списку або карток (превʼю).
- Виконайте пошук за назвою або відкрийте вбудовані фільтри та параметри групування даних.
- Натисніть на значок шестерні, щоб імпортувати всі записи.
Для видалення, дублювання або архівування клієнтів:
- Переведіть показ записів у форматі списку.
- Відмітьте галочкою потрібний контакт (або декілька для групової обробки).
- Клацніть на іконку «Дії» та оберіть необхідний тип операції.
Створення нового клієнта
Якщо попередньо клієнт не був доданий до бази даних контактів, ви можете створити новий запис безпосередньо на вкладці «Клієнти». Для цього натисніть на кнопку «Новий».
- Визначте клієнта як фізичну особу або компанію.
- Введіть назву нового контакту.
- Заповніть рядки адреси, ІПН, телефону, електронної пошти та інших атрибутів.
- Скористайтеся додатковими вкладками, щоб додати контакт іншої особи з організації, параметри продажів та купівлі, виставлення рахунків, за необхідності введіть внутрішні примітки.
- Натисніть кнопку «Зберегти».
Для отримання додаткової інформації по роботі з контактами вашої компанії — перегляньте документ Керування базою «Контактів».