Окремий модуль CRM системи під назвою «Виставлення рахунків» призначений для зручного керування рахунками, платежами, валютами, податками, базою постачальників та ін. А також для швидкого створення нових рахунків-фактур, відстежування стану їх оплати, отримання фінансових звітів.
Опис головних розділів
Модуль «Виставлення рахунків» складається з чотирьох окремих пунктів меню:
- Розділ «Клієнти» — містить у собі функціональні вкладки («Рахунки», «Сторно», «Суми для розрахунку», «Платежі», «Товари», «Клієнти»). Використовується для створення нових рахунків, товарів, клієнтів, зручного перегляду та керування записами.
- Розділ «Постачальники» — складається з декількох вкладок («Рахунки», «Відшкодування», «Суми для розрахунку», «Платежі», «Банківські рахунки», «Товари», «Постачальники»). Застосовується для керування базою постачальників, контролю виставлення рахунків та платежів.
- Розділ «Звітність» — пропонує зручні інструменти перегляду та фінансової аналітики виставлених рахунків, застосування фільтрів, параметрів групування.
- Розділ «Налаштування» — дозволяє встановити типові значення податків та схем оподаткування, валют, термінів оплати, категорій товарів.
Примітка
Для використання модуля «Виставлення рахунків» його необхідно активувати в консолі управління. Процедура активації докладно описана у розділі «Консоль управління, створення компанії».