Управління командами

На стартовому екрані вкладки «Мій конвеєр» у розділі «Продажі» CRM модулю можна переглядати та керувати командами вашої компанії. Це зручний інструмент для переходу в окремі воронки продажів та призначення відповідальних співробітників.

Інструкція з використання

Ознайомтеся з можливостями створення, перегляду та редагування команд продажів вашої CRM системи.

Створення нової команди

За замовчуванням у CRM системі створена одна команда співробітників. Якщо ви бажаєте створити нову команду та відповідний конвеєр для неї, виконайте такі дії.

• Перейдіть в «Налаштування» модулю CRM.
• На вкладці «Команди продажу» натисніть на кнопку «Новий».

1. Введіть назву нової команди.
2. Заповніть поля деталей: лідер команди, псевдонім ел. пошти, параметри прийому листів, цільовий рахунок-фактура.
3. Додайте учасників команди*.
4. За необхідності надішліть повідомлення.
5. Збережіть налаштування.

Знову натисніть кнопку «Новий» та аналогічним чином створіть іншу команду (кількість необмежена).

Перегляд та редагування команди

Після створення команд продажів, поверніться на вкладку «Мій конвеєр» в розділі «Продажі».

• В інтерфейсі програми будуть відображені всі створені команди, а також кнопка переходу до відповідних конвеєрів*.
• Для перегляду деталей команди та їх редагування — клацніть на напис «Натисніть, щоби визначити ціль виставлення рахунку» під колонкою необхідної команди. 

У вікні, що відкриється можливо виконати наступні операції:

1. Змінити назву команди.
2. Редагувати деталі (лідер команди, налаштування прийому листів, та ін.).
3. Додати учасників.
4. Створити новий конвеєр для команди.
5. Надіслати повідомлення або зробити примітку.

Зверніть увагу, якщо на етапі створення нової команди в пункті «Цільовий рахунок-фактура» була вказана очікувана сума обсягів продажів — подальше редагування деталей команди можливе через іконку «Три крапки» на картці команди або з розділу «Налаштування».