Налаштування конвеєру

Даний розділ CRM модуля призначений для налаштування та використання воронок продажів. Для початку роботи, ознайомтеся з наведеною документацією.

Інструкція з використання

Мій конвеєр — це створення та відображення стадій (етапів) воронки продажів. Для гнучкого налаштування інтерфейсу програми скористайтеся іконками виду, що знаходяться у верхньому правому куті екрану. Вам доступний розширений пошук, імпорт угод з Excel, створення декількох конвеєрів для різних команд співробітників та інші професійні функції.

Створення стадій воронки продажу

• Перейдіть в розділ «Мій конвеєр».
• За замовчуванням тут буде створена одна команда продажу, натисніть на зелену кнопку «Конвеєр».

• Введіть у поле «Стадія…» назву етапу та натисніть кнопку «Додати».

• Аналогічним способом створіть всі наступні стадії воронки продажів згідно з власною стратегією.

Редагування стадії

• Для редагування стадії конвеєру натисніть на значок шестерні. На вибір доступні такі дії: «Згорнути», «Редагувати» та «Видалити».
• Натисніть пункт «Редагувати».
• У вікні, що відкриється, виконайте наступні налаштування:

1. За необхідності змініть назву стадії.
2. Відмітьте галочкою стадію як «Впіймано» (вдале завершення), або «Згорнуто».
3. Напишіть вимоги та інструкції для команди, щоб перенести нагоду на цей етап.
4. Натисніть кнопку «Зберегти та закрити».

Створення нагоди

• У першій колонці (стадії) конвеєра клацніть значок «+» для створення угоди.

• Додайте необхідну інформацію про угоду: назва організації/контакт*, нагода, Email, телефон, очікуваний дохід, відповідальний менеджер. За необхідності активуйте зірочку пріоритету (одна — найнижчий, три — найвищий).
• Натисніть кнопку «Додати».

Переміщуйте нагоду згідно з поточним статусом на наступні етапи простим перетягуванням або через редагування нагоди.

Редагування нагоди

Щоб редагувати та вносити необхідні зміни, клацніть на відповідній нагоді. У вікні, що відкриється, можливо виконати наступні маніпуляції:

1. Редагувати назву, контакти, очікуване закриття, додати особливу мітку, внутрішню примітку.
2. Перейти до календаря.
3. Створити «Нову пропозицію» або переглянути поточну.
4. Перемістити нагоду на іншу стадію простим кліком.
5. Позначити нагоду як «Впіймано» (успішний продаж). Нагода буде переміщена на останню стадію, що налаштована як етап «Впіймано».

• Позначити нагоду як «Втрачено» (невдалий продаж) з поясненням причини. Нагода буде відмічена червоною плашкою «Втрачено» та буде прихована з воронки продажу.
• Запланувати нову дію (перегляньте докладну інструкцію до розділу «Планування дій»).

Додавання команди та створення нового конвеєра

Механізм створення нової воронки продажів реалізовано через вкладку «Команди продажу». Ви можете додати будь-яку кількість конвеєрів з типовими стадіями та відповідальними співробітниками.

• Перейдіть у «Налаштування» модулю CRM.
• На вкладці «Команди продажу» натисніть на кнопку «Новий».

1. Введіть назву нової команди.
2. Заповніть поля деталей: лідер команди, псевдонім ел. пошти, параметри прийому листів, цільовий рахунок-фактура.
3. Додайте учасників команди*.
4. За необхідності надішліть повідомлення.
5. Збережіть налаштування.

Знову натисніть кнопку «Новий» та аналогічним чином створіть іншу команду (кількість необмежена).

Перегляд та використання існуючих конвеєрів

1. Поверніться у розділ «Продажі»
2. На вкладці «Мій конвеєр» будуть відображені наявні команди.
3. Виберіть необхідну команду та натисніть на кнопку «Конвеєр».

У вікні, що відкриється, виконайте налаштування етапів воронки продажів, як це описано вище в інструкції «Створення стадії» та «Створення нагоди».