Використання вкладки «Клієнти»

Вкладка «Клієнти» у розділі «Продажі» модулю CRM відповідає за відображення всіх клієнтів, які були задіяні у вашій воронці продажів (конвеєрі). Тут можливо переглянути основну інформацію про клієнта, додати нового, редагувати контактну інформацію, надіслати повідомлення та виконати інші дії.

Інструкція з використання

Після вибору існуючого клієнта з бази контактів або створення угоди з новим у конвеєрі, всі вони будуть відображені у вкладці «Клієнти». Використайте вбудований функціонал системи для зручного керування контактами.

Додавання нового клієнта

Внести нового клієнта до бази даних компанії можливо декількома способами:

• через кнопку «Новий» у вікні «Клієнти»;
• перейшовши до розділу «Контакти»;
• створивши нову нагоду в конвеєрі з назвою та контактними даними організації.

Розглянемо алгоритм створення нового контакту через вкладку «Клієнти».

• Перейдіть на вкладку «Клієнти» у розділі «Продажі».
• Натисніть кнопку «Новий».

У вікні, що відкриється, введіть інформацію про клієнта:

1. Визначте його як фізичну особу або компанію.
2. Напишіть назву або імʼя, посаду, контактні дані.
3. Клацніть кнопку «Додати», щоб додати контактну інформацію іншої особи з організації.
4. За необхідності надішліть повідомлення або створіть примітку, нову дію.
5. Натисніть «Зберегти».

Редагування клієнта

Для редагування існуючого клієнта* клацніть на його прев’ю.

1. Внесіть необхідні зміни (назва, контактні дані, ІПН та ін).
2. Натисніть кнопку «Додати», щоб додати контактну інформацію іншої особи з організації.
3. За необхідності перегляньте історію угод, продажів, зустрічей з цим клієнтом.
4. Натисніть «Зберегти».