Перейшовши до розділу «Звітність» вашої CRM системи, ви можете отримати детальну інформацію по результатам роботи компанії за певний звітний період.
Інструкція з використання
Розділ «Звітність» має декілька функціональних вкладок, кожна з яких відповідає за відображення аналітичних даних з окремих категорій: Прогноз, Конвеєр, Ліди та Дії.
Вкладка «Прогноз»
Призначена для аналізу прогнозованих продажів з можливістю зручної фільтрації за параметрами: «Майбутні закриття», «Мій конвеєр», «Очікуване закриття», та інше.
Для перегляду всіх доступних фільтрів, правил групування даних та закладок, виконайте такі дії:
- У полі пошуку натисніть на іконку стрілки.
- Оберіть необхідні вам типи фільтрів, груп та закладок.
Для налаштування параметрів певного фільтру:
- Наведіть курсор на його назву та натисніть значок налаштувань (шестерня), що зʼявиться.
- Відредагуйте параметри фільтру.
- Клацніть «Підтвердити».
Всі дані аналітики прогнозів можливо імпортувати на компʼютер. Для цього натисніть на іконку налаштувань (шестерня) та оберіть «Імпортувати записи».
Вкладка «Конвеєр»
Відображує аналітику за результатами роботи воронок продажів. Налаштування інтерфейсу показу даних відбувається за допомогою іконок у лівій частині вікна.
Для перегляду всіх доступних фільтрів, групування даних та закладок:
- У полі пошуку натисніть на іконку стрілки.
- Оберіть необхідні вам типи фільтрів, груп та закладок.
Для налаштування параметрів певного фільтру:
- Наведіть курсор на його назву та натисніть значок налаштувань (шестерня), що зʼявиться.
- Відредагуйте параметри фільтру.
- Клацніть «Підтвердити».
Для вибору мір (параметрів аналітики):
- Натисніть на кнопку «Міри».
- Оберіть необхідні параметри аналізу.
Вкладка «Ліди»
Функціонал даного сервісу аналітики лідів побудований за аналогічним принципом, як це описано вище у блоках налаштувань «Прогнозів» та «Конвеєру». Ви можете застосувати різні типи фільтрів та параметрів аналізу (мір).
Вкладка «Дії»
Відображає звіт за усіма виконаними діями в процесі ведення клієнта по воронці продажів. Пропонує вже знайомі вам інструменти фільтрації та налаштування параметрів відображення аналітичних даних, як це описано вище у блоках налаштувань «Прогнозів» та «Конвеєру».