Ліди

Даний функціональний розділ CRM системи призначений для додавання та керування базою потенційних клієнтів компанії. Доступна можливість ручного створення ліда, імпорт списку з файлу або інтеграція з вашими сайтами за допомогою плагіна.

Інструкція з використання

Розділ «Ліди» вашої CRM системи Easy Busy дозволяє швидко переглядати дані потенційних клієнтів у вигляді списку. Для більшої зручності, вся інформація відображається у вигляді колонок: Лід, Ел. пошта, Місто, Країна, Продавець та Команда продажу. Гнучко налаштувати інтерфейс можливо завдяки іконкам виду в верхній правій частині вікна.

Використання плагіну Контактна форма -> Лід

Щоб отримати код автоматизованої лід-форми для інтеграції з вашим сайтом, перейдіть у «Консоль» та натисніть на пункт «Панель управління». Далі виконайте такі кроки:

• У лівій бічній панелі перейдіть до розділу «Плагіни».
• Натисніть на іконку налаштувань (шестерня).

1. Оберіть тип коду (HTTP або JavaScript).
2. Натисніть кнопку «Згенерувати новий ключ».
3. Скопіюйте код форми та вставте на ваш сайт.

Надалі всі користувачі, які залишили заявку в лід-формі, будуть автоматично відображатись у розділі «Ліди». Для виконання дій з окремими лідами (видалити, експортувати, втрачено, та ін.) — позначте необхідний лід галочкою у чекбоксі та клацніть на значок «Дії».

Імпорт лідів з файлу

Окрім інтеграції плагіну збору лідів з вашим торгівельним майданчиком, ви можете скористатися опцією імпорту записів з існуючого файлу Excel.

1. Перейдіть до розділу «Ліди» CRM модулю.
2. Клацніть на іконці налаштувань (шестерня)
3. Оберіть пункт «Імпортувати записи».

Натисніть кнопку «Завантажити файл» та оберіть необхідний документ з компʼютеру.*

Експорт лідів з CRM

У деяких випадках вам може стати у нагоді можливість експортувати базу лідів на свій компʼютер. Для цього:

1. Клацніть на іконці налаштувань (шестерня).
2. Оберіть пункт «Експортувати все».

Вкажіть місце для збереження на компʼютері та завантажте файл.

Ручне створення ліда

Окрім використання лід-форм та імпорту записів з файлу, ви можете швидко додавати окремих лідів вручну.

• Перейдіть до розділу «Ліди».
• Натисніть кнопку «Новий».

1. Зазначте причину додавання нового ліда.
2. Заповніть поля контактних даних, реквізитів компанії, процентну ймовірність здійснення продажу.
3. Оберіть відповідального продавця та команду продажу (не обовʼязково).
4. Натисніть «Зберегти» лід.

Конвертація ліда у нагоду

Не покидаючи вікна додавання ліда, ви можете відразу конвертувати його у нагоду або ж позначити як «Втрачено». Для створення угоди натисніть кнопку «Конвертувати у нагоду».

У вікні, що відкриється, налаштуйте вашу угоду:

1. В розділі «Дія конверсії» визначте чи створюється нова нагода, або ж лід об’єднується з існуючою нагодою.
2. Призначте відповідального продавця та команду продажу, якщо це не було зроблено на попередньому етапі створення ліда*.
3. У пункті «Клієнт» помітьте галочкою чи створюється новий клієнт, або ж додайте його до існуючого. За потреби оберіть «Не повʼязувати з клієнтом».
4. Натисніть кнопку «Створити нагоду».