CRM — це головний модуль системи, який складається з таких основних розділів: Продажі, Ліди, Звітність та Налаштування. Перехід у модуль відбувається з Панелі управління → Компанія → CRM.
Опис головних розділів CRM модуля
- Продажі (воронка продажів) — містить у собі всі необхідні інструменти і стадії додавання та ведення потенційного клієнта (конвеєр, дії, комерційні пропозиції, команди, клієнти).
- Ліди — автоматизований сервіс збору лідів з різних каналів комунікації (сайт, соціальні мережі, месенджери, Email-розсилки, та ін.). Також існує можливість ручного створення або імпорту Excel файлу.
- Звітність — зручний спосіб перегляду та аналізу результатів роботи команди з різними варіантами відображення даних та прогнозів (графіки, таблиці, списки).
- Налаштування — консоль для додавання команд продажів, типів дій, планів дій (шаблонів), спеціальних міток, причин втрати нагоди.
Примітка
Для отримання інформації про типи користувачів та налаштувань прав доступу до модулю CRM, відвідайте сторінку Права доступу.